Die Private Finanzplanung (auch Financial Planning genannt) richtet sich an Privatkunden jeden Alters, die sich einem zunehmend unübersichtlichen Anlage- und Versicherungsmarkt, einer unsicheren Altersversorgung und steigenden Steuerbelastungen gegenübersehen. Die Private Finanzplanung ist generell wie folgt charakterisiert:

• Erfassung sämtlicher vermögens-, steuer- und liquiditätsrelevanter Daten
• Entwicklung einer auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmten Finanzstrategie auf Basis der analysierten Daten
• Dokumentation der Analysen und Empfehlungen anhand eines maßgeschneiderten Finanzplanes (= Finanzgutachten)
• Begleitung bei der Umsetzung sowie kontinuierliche Kontrolle und Aktualisierung

Meine Vorgehensweise:

• Der Kunde erhält eine Check-Liste zur Zusammenstellung der erforderlichen Unterlagen
• Auf Basis der eingereichten Unterlagen und persönlicher Fragestellungen erhält der Kunde sein Honorarangebot
• Nach Rücksendung des unterzeichneten Vertrages erfolgen die Terminabsprachen (Zwischengespräch und Endgespräch mit Präsentation)
• Begleitung bei der Umsetzung (optional)

Ziel der Privaten Finanzplanung ist nicht der Verkauf von Finanzprodukten, sondern die Darstellung von Strategien zur Lösung der vom Kunden vorgegebenen Problemstellungen.