Die Vermögensaufbauplanung teilt sich in drei Teile:

1. Analyse bestehender Investmentfondsdepots
   
   Zunächst sendet mir der Anleger sein aktuelles Wertpapierdepot zu. Dieses wird durch die Drescher Finanzplanung analysiert. Der Anleger erhält von mir Fondsportraits und eine kommentierte Strukturübersicht.
   
   Eine vollständige Analyse erfordert schlussendlich jedoch die Einbeziehung persönlicher Risikopräferenzen und Rahmendaten (Anlagehorizont und steuerliche Situation).
   
   Deshalb erhält der Anleger zum Schluss eine Einladung zu einem persönlichen kostenlosen Gespräch, in dem meine Analysemethoden und die Ergebnisse erläutert werden.
   
   
2. Investmentfondsberatung
   
   Ich spreche mit Ihnen erst einmal sehr genau über Ihre Wünsche und Ziele, erläutere Ihnen Chancen und Risiken unterschiedlicher Anlageformen und berücksichtige Ihre steuerliche Situation, Ihre bisherigen Anlageerfahrungen und Ihren Anlagehorizont.
   
   Im Anschluss an dieses Erstgespräch erhält der Interessent einen schriftlichen Anlagevorschlag. Dieser wird in einem Zweitgespräch besprochen und gegebenenfalls angepasst.
   
   
3. Vermögensstatuserstellung
   
   Der Vermogersstatus enthält Informationen über folgende Bereiche: Immobilien, Kredite, Kapitalbildende Versicherungen, Kapitalvermögen, Einnahmen, Ausgaben.
   
   Die erfassten Werte basieren auf den von Ihnen gemachten Angaben. Es erfolgt hier im Gegensatz zu unserer Privaten Finanzplanung keine rechnerische Prüfung und keine Planungsrechnung. Eine Aktualisierung Ihres Vermögensstatus erfolgt auf Wunsch im Rahmen des Jahresgespräches.
   
   Sie können diesen Vermögensstatus dann wie folgt nutzen:
   
   
   • Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse bei Darlehensanträgen und vorhandenen Darlehen (Verpflichtung gemäß § 18 KWG)
     
     
   • Vorbereitung einer Erbschafts- und Schenkungsplanung
     
     
   • Vorbereitung einer Privaten Finanzplanung